Mahnwesen / Ablauf

Ablauf

• klicken Sie in der Menüleiste auf "Finanzen" und wählen Sie den Punkt "Offene Posten"

• öffnen Sie das Kontextmenü mittels eines Klicks mit der rechten Maustaste und wählen Sie "Mahnwesen"

• im folgenden Fenster geben Sie an, welche offenen Rechnungen (erneut) angemahnt werden sollen
• die Auswahl kann per Mahnstufe erfolgen (z.B. Mahnungen an alle Rechnungen mit Mahnstufe 2) oder auch per Mindestbetrag (z.B. Mahnung an alle offenen Rechnungen ab 100 Euro)
• auch die Auswahl der anzumahnenden Rechnungen per Mahndatum ist ebenfalls möglich, die Auswahlkriterien sind auch kombinierbar

• anschließend werden die offenen Rechnungen aufgelistet, die durch die vorher eingestellten Kriterien selektiert worden sind
• Sie haben jetzt die Möglichkeit, einzelne Rechnungen aus der Liste per Rechtsklick und "Entfernen" wieder aus der Liste zu entfernen, falls diese entgegen der Ausgangssitutation nicht angemahnt werden sollen
• die übrigen werden dann per "Mahnungen drucken" gedruckt

• per "Selektion" können Sie in dieser Auswahl nach bestimmten Rechnungen suchen, z.B. alle offenen Rechnungen einer bestimmten Firma

• nachdem Sie nun "Mahnungen drucken" gewählt haben, können Sie die Gebühren und Verzugszinsen nochmals händisch verändern, falls für bestimmte Vorgänge die Stammdaten nicht greifen
• mit der Bestätigung durch "Ok" werden alle Mahnungen gedruckt

• nach dem Druck der einzelnen Mahnungen wird die Mahnliste ausgedruckt

• anschließend werden die Mahnungen verbucht, was eine Veränderung der Mahnstufe in die Nächsthöhere bewirkt

Mahndatum und Mahnkennzeichen manuell ändern

• klicken Sie im Fenster "Offene Posten" mit der rechten Maustaste auf die betreffende Rechnung und wählen Sie "Mahnkennzeichen ändern" oder "Mahndatum ändern"

HINWEIS: Ab Version 11.0.1.99 können Sie auch Mahnungen per E-Mail versenden ! 

Bitte prüfen Sie Ihre Einstellungen vorab: